A Moove, empresa brasileira de lubrificantes pertencente ao grupo Cosan (CSAN3) e com participação da firma europeia de private equity CVC Capital Partners, estabeleceu nesta terça-feira (1) uma meta de avaliação de até US$ 1,94 bilhão (cerca de R$ 10,57 bilhões) para sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA.
Com sede em São Paulo, a Moove e seus atuais acionistas estão buscando captar até US$ 437,5 milhões por meio da venda de 25 milhões de ações, com preços estimados entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação.
A Moove está ofertando 6,25 milhões de ações, enquanto os demais acionistas estão disponibilizando 18,75 milhões de ações. Mesmo após o IPO, a Cosan continuará sendo a controladora da empresa, com 60,4% de participação.
Empresas estrangeiras costumam buscar listagem nos EUA visando obter avaliações mais elevadas e maior liquidez em comparação com seus mercados de origem.
A Moove foi criada em 2008, após a Cosan adquirir os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Operando sob a marca Mobil, a empresa fabrica e distribui uma variedade de lubrificantes, como óleos para motores, graxas e fluidos industriais, destinados a veículos, equipamentos, máquinas e aeronaves.
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Expansão internacional
Desde 2011, a Moove tem focado na expansão internacional. Em 2012, ingressou no mercado europeu com a aquisição da unidade de lubrificantes da ExxonMobil no Reino Unido, a Comma Oil & Chemicals, e em 2018, entrou no mercado americano ao comprar a Lubrificantes Comerciais.
Em 2019, a CVC adquiriu uma participação de 30% na Moove por R$ 588,6 milhões.
A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “MOOV”. A oferta pública está sendo coordenada globalmente por JPMorgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander.
Moove lança primeira oferta de ações na Bolsa de NY, após 3 anos
A Moove, subsidiária da Cosan, apresentou na última segunda-feira (16) o pedido de registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Nova York (Nyse). A movimentação ocorre pouco mais de um mês após a Cosan anunciar ao mercado seu plano de listar a empresa de lubrificantes no mercado acionário dos EUA.
No prospecto, a Moove não revela o valor que espera captar com a operação. No primeiro semestre, a empresa registrou um lucro de R$ 237,6 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 58,4 milhões no mesmo período do ano passado, e se aproximando do lucro total de R$ 266 milhões obtido em 2023.
A receita da Moove no período de janeiro a junho foi de R$ 5,02 bilhões, uma queda de 1,6% em relação ao mesmo período de 2023. No ano passado, a empresa alcançou uma receita total de R$ 10,1 bilhões.
A companhia foi criada em 2008, após a Cosan adquirir os ativos de fabricação e distribuição de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil, e atende clientes em setores como automotivo e aviação.
