A Cosan (CSAN3) comunicou, nesta quarta-feira (10), que sua subsidiária de lubrificantes Moove apresentou pedido de IPO (oferta pública inicial) nos EUA.
De acordo com a Cosan, a quantidade de ações ordinárias a serem vendidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram definidas.
“Espera-se que o IPO ocorra após a SEC (Securities and Exchange Commission, órgão que regula o mercado de capitais dos EUA) concluir seu processo de revisão, sujeito às condições de mercado e outras condições”, acrescentou, em comunicado.
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A Moove produz, distribui e vende lubrificantes e graxas para indústrias como a agrícola e a automotiva. A companhia se destaca como uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, EUA e Europa.
A Cosan detém aproximadamente 70% da Moove, ao passo que o fundo CVC Capital Partners possui 30% de participação, adquirida há cerca de seis anos por R$ 562 milhões — avaliando a Moove em torno de US$ 487 milhões na época.
A CVC, segundo as fontes, pretende vender pelo menos parte de sua participação.
Segundo informações divulgados pelo InfoMoney, a empresa teria contratado os bancos BofA (Bank of America), JPMorgan Chase (JPMC34) e Citi (CTGP34) para realizar a oferta.
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Ao longo dos últimos 16 anos, a Cosan tem passado por ciclos de alta alavancagem seguidos por períodos de consolidação e redução de dívida.
De acordo com o banco, Gomes e Araujo enfatizaram durante o encontro que a empresa está atualmente em um processo de redução de alavancagem.
Isso envolve ajustar suas estratégias em um contexto econômico desafiador, caracterizado por incertezas políticas e aumento das taxas de juros.
“A Cosan tem adotado uma abordagem pragmática para a alocação de capital e focado na excelência operacional, resultando na redução de investimentos não essenciais”, comenta o BTG.
Recentemente, a empresa alienou ativos que não eram considerados estratégicos por meio de suas subsidiárias Raízen, Rumo e Compass.
