A Movida (MOVI3) comunicou nesta quarta-feira (27) que vai emitir, em até três séries, debêntures de até R$ 875 milhões. A operação será realizada pela OPEA Securitizadora e a Pentagona S.A.
A locadora de veículos informou que a quantidade de debêntures que serão alocadas nas três séries será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
“A quantidade das debêntures da primeira série deverá ser diminuída da quantidade total de debêntures da segunda série e/ou da quantidade total de debêntures da terceira série, ou vice-versa, delimitando, portanto, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma das séries, a depender do resultado do Procedimento de Bookbuilding”, detalhou a empresa no comunicado.
A data de emissão será em 15 de outubro. O valor nominal unitário das debêntures, na data de emissão, será de R$1 mil. A Movida acrescenta que as debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da companhia.
Em relação ao vencimento, a primeira leva terá prazo de 1.823 dias contados da data de emissão, portanto, no dia 11 de outubro de 2028. Já as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 2.553 dias, em 11 de outubro de 2030, e as da terceira série vencem em 3.651 dias, na data de 13 de outubro de 2033.
De acordo com a Movida, o recurso será destinado ao pagamento de aluguéis, gastos, custos e despesas de natureza imobiliária diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou expansão e/ou desenvolvimento e/ou reforma de unidades de negócios.
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Movida: J.P. Morgan recomenda compra
As ações da Movida tiveram sua recomendação neutra elevada para compra pelo J.P. Morgan. Além disso, o banco norte-americano estipulou um preço-alvo de R$ 17,00 para a companhia.
Em relatório, os analistas Guilherme Mendes e Julia Orsi escreveram que a Movida é a nova preferência do banco no setor de aluguel de veículos, vendo resultados positivos da implementação da estratégia de um foco maior em lucro.
“Acreditamos que o melhor da estratégia ainda está por vir, assumindo que a nova diretoria da Movida consiga entregar os resultados do gerenciamento de rendimentos e troca de ativos”, afirmaram.
Além disso, o J.P. Morgan aumentou suas estimativas para a Movida, vendo um lucro maior do que o consenso do mercado.
