A Movida (MOVI3), operadora de frotas de veículos e aluguel de carros, anunciou nesta segunda-feira (29), a decisão de interromper as projeções de resultado até 2025. O movimento da companhia visa priorizar sua estrutura de capital e eficiência de operações.
Vale lembrar que a Movida projetou alcançar até 2025 uma frota duas a três vezes maior que a registrada no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, representaria entre 260 mil e 340 mil carros, e um lucro líquido entre R$ 1,3 bilhão e R$ 1,6 bilhão.
“A decisão está alinhada à estratégia de geração de valor e à disciplina na alocação de recursos, priorizando a otimização tanto da estrutura de capital quanto da eficiência da frota”, afirmou a Movida em fato relevante.
Movida inicia oferta de aquisição
A Movida Participações (MOVI3) informou no dia 18 de maio, o início de uma oferta de aquisição através da sua subsidiária Movida Europe. No valor de até US$ 375 milhões de principal, de “sustainability linked notes” (títulos emitidos no exterior) de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.
De acordo com fato relevante, a operação da locadora de carros “é mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida”.
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A oferta de recompra, caso não seja prorrogada pela Movida Europe, expirará em 15 de junho de 2023,
Detalhes da emissão
A emissão foi realizada em 2021 no montante de US$ 800 milhões por um prazo de 10 anos e até dia 17 de maio, foram recomprados US$ 122,3 milhões.
Segundo a companhia, a operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face será feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (Fev/2031). Além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
