A Multiplan (MULT3) comunicou ao mercado que, finalizou a captação de R$ 500 milhões através de uma oferta pública de distribuição de debêntures quirografárias, não conversíveis em ações, da 14ª emissão da companhia.
A emissão foi avaliada com rating “AAA (bra)” pela Fitch Ratings.
As debêntures têm um prazo de sete anos e serão amortizadas em duas parcelas consecutivas, nos sexto e sétimo anos após a emissão.
Os recursos captados serão direcionados para cobrir despesas gerais, quitação de dívidas de curto e longo prazo, investimentos estratégicos e gerenciamento do fluxo de caixa da empresa.
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O pagamento de R$ 135 milhões em JCP (juros sobre o capital próprio) foi aprovado pelo Conselho de Administração da Multiplan (MULT3), conforme comunicado divulgado na sexta-feira (21). Além disso, a empresa também fará um novo programa de recompra de ações.
A Multiplan pagará cerca de R$ 0,23367480683 por papel aos acionistas registrados em sua base até o dia 26 de julho. Sendo assim, as ações serão negociadas como “ex juros” a partir do dia 27 de junho. O pagamento do JCP acontece no dia 30 do mesmo mês.
Ainda segundo comunicado, cerca de 15% do Imposto de Renda na fonte será retido por conta do JCP. O programa de recompra de ações atual foi encerrado e novo será limitado a 10 milhões de ações ordinárias. O intervalo dessa recompra será de 24 de junho de 2024 a 24 de junho de 2025.
“O novo Programa de Recompra tem como objetivo utilizar os recursos disponíveis da companhia de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas”, consta no documento da Multiplan.
