Buscando realizar o seu IPO, o Nubank já fechou com os bancos da primeira linha, que terá o Morgan Stanley como líder da operação, e o Goldman Sachs e Citi formando o grupo de frente, segundo o Pipeline. Como já era previsto, a listagem será em bolsa americana.
Ainda de acordo com a publicação, estão sendo definidos os bancos de apoio em distribuição. A ideia é que o IPO ocorra nos próximos três meses, mesmo com informações de cronograma, volume da oferta e expectativa de valuation sendo guardados a sete chaves.
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O Pipeline também revela que uma forte, que acompanha a preparação de perto, afirmou que será o “maior IPO dos últimos tempos”. Vale salientar que o maior de uma companhia no Brasil ocorreu em 2009 com o banco Santander, que levantou R$ 13,18 bilhões. Já de uma companhia originalmente brasileira foi a oferta da BB Seguridade, em 2013, levantando R$ 11,5 bilhões e, de uma companhia brasileira em mercado americano, foi a oferta da PagSeguro, que levantou US$ 2,6 bilhões em 2018.
A estimativa de bankers brasileiros acostumados com essa dinâmica de mercado é que o banco teste pelo menos US$ 45 a 50 bilhões iniciais de valuation. Já o volume de captação vai depender da tranche primária e de quantos investidores pretendem realizar lucro já na oferta.
