A operadora de telecomunicações, Oi (OIBR3) firmou acordos para financiamento e reestruturação de sua dívida, conforme estabelecido em seu plano de recuperação judicial.
Um novo financiamento foi realizado pelos Credores Opção Reestruturação I, convertendo as Notas do DIP Emergencial Original Atualizado em um valor principal total de US$ 601,0 milhões, mediante a subscrição de notas emitidas pela empresa.
O novo financiamento por terceiros foi totalmente subscrito pela BGC Fibra Participações S.A., afiliada da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações e controlada pelos mesmos acionistas da V.tal.
Este movimento, em conformidade com o acordo firmado em 19 de abril de 2024, resultou em um valor principal agregado de R$ 902,6 milhões, fortalecendo a liquidez da Companhia em R$ 758,5 milhões por meio da subscrição e integralização de debêntures emitidas pela empresa.
Como resultado final da reestruturação dos créditos dos Credores Opção Reestruturação I, foram emitidas Notas Roll-Up com valor principal agregado equivalente a US$ 1,334,9 bilhões.
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A companhia espera emitir US$ 601 milhões em novas notas financiamento sênior e US$ 1,33 bilhão considerando o valor principal com a rolagem de títulos antigos.
Tinham direito aos novos títulos os credores “classe III” que detém créditos denominados nos EUA. A empresa havia oferecido três opções de pagamento.
Credores que não tenham feito uma escolha válida, não tenham financiado ou cujos fundos não tenham sido recebidos em tempo hábil caem para o pagamento geral.
