Pague Menos (PGMN3) anuncia aumento de capital de até R$ 400 mi

A Pague Menos (PGMN3) emitiu fato relevante na noite desta segunda-feira (7) informando ao mercado que aprovou aumento de capital, mediante subscrição privada de, no mínimo, 327,6 milhões e, no máximo, R$ 400 milhões. O preço de emissão será de R$ 4,26 por papel de emissão da empresa.

De acordo com o definido pelo Conselho de Administração da companhia, os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,20303346 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 10 de agosto de 2023 (Data de Corte), sendo, portanto, as ações de emissão da Companhia negociadas ex-direito de subscrição a partir de 11 de agosto de 2023.

Segundo o comunicado, os recursos serão utilizados para: (i) fortalecimento da estrutura de capital da companhia de forma a permitir que ela continue a executar o seu plano de negócios de longo prazo; e (ii) melhora da posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada.

Pague Menos tem prejuízo de R$ 10 mi no 2T23

A Pague Menos divulgou nesta segunda-feira (7) seu balanço do segundo trimestre de 2023. A companhia reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 10 milhões, revertendo o lucro de R$ 56,7 milhões registrado no mesmo período de 2022.

Em comunicado, a companhia afirmou que o resultado se deve “principalmente ao crescimento das despesas financeiras e Extrafarma, ainda em processo de turnaround”.

A receita bruta da Pague Menos totalizou R$ 3,003 bilhões entre abril e junho deste ano, alta de 35,9% na comparação com igual etapa do ano anterior. 

Já o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 271,5 milhões, representando um crescimento anual de 28,9%. A margem Ebitda ajustada atingiu 9% entre abril e junho deste ano, baixa de 0,5 ponto percentual (p.p.) frente a margem registrada no mesmo trimestre do ano anterior.

No segundo trimestre de 2023, o lucro bruto da companhia atingiu a cifra de R$ 930,6 milhões, um avanço de 33,6% na comparação com igual etapa de 2022. A margem bruta foi de 31% no período.

Já a margem de contribuição ficou em 11,8% entre abril e junho deste ano, um recuo de 0,9 p.p. na comparação anual.

As despesas gerais e administrativas consolidadas totalizaram R$ 81,5 milhões, recuando 0,5p.p. em relação ao mesmo período de 2022.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 166,6 milhões, uma alta de 107,5% sobre as perdas financeiras da mesma etapa do ano passado.

Em 30 de junho de 2023, a dívida líquida da Pague Menos era de R$ 1,372 bilhão, um crescimento de 112% na comparação anual. Já o indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1,6 vez em junho/23, alta de 0,7 p.p. em relação ao mesmo período de 2022.