As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) foram as que tiveram melhor desempenho no pregão do Ibovespa desta quinta-feira (29), com ganhos de 13,43%.
O resultado veio após a PCAR3 anunciar que o magnata colombiano Jaime Gilinski apresentou à companhia uma oferta não solicitada e não negociada previamente para a aquisição da totalidade da participação societária do GPA no Grupo Éxito.
Segundo fato relevante, a oferta vinculante — válida até 7 de julho — tem valor equivalente a US$ 836 milhões (cerca de R$ 4 bilhões), a ser pago em dinheiro pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.
O conselho de administração da varejista se reunirá para avaliar a oferta, acrescentou o documento.
GPA (PCAR3): como a saída do Casino impacta na empresa
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Após a saída do Casino do Assaí (ASAI3), o grupo anunciou o plano de vender o Grupo Pão de Açúcar e o Éxito, da Colômbia, até o próximo ano. A projeção é de uma parcela da empresa colombiana já sendo vendida em 2023 e a participação remanescente no GPA sendo vendida em 2024.
A companhia espera alcançar a cifra de 200 milhões de euros ainda em 2023, principalmente com a venda do Éxito. Enquanto 1 bilhão de euros devem ser levantados em 2024 através das vendas das participações remanescentes no Éxito, Green Yellow, GPA e de imóveis.
No entanto, em relação a venda do GPA, analistas da XP (XPBR31) ouvidos pelo Info Money, acredita que as empresas listadas no Brasil, como Carrefour (CRFB3), Grupo Mateus (GMAT3) e/ou Assaí (GMAT3) não tenham interesse em participação na companhia.
O anúncio do Casino trouxe de volta ao mercado apostas na alternativa de o empresário Abilio Diniz e família reassumirem o controle da tradicional empresa do varejo do país.
Com relação ao preço, baseado no valuation do desinvestimento da Green Yellow e assumindo diferentes precificações para os imóveis (entre 25 milhões de euros e 150 milhões de euros), o valuation implícito no plano de desinvestimento do Casino avalia o GPA+Éxito em mais do que o dobro do valor de mercado atual.
