O GPA (PCAR3), controlador do Pão de Açúcar, aprovou na segunda-feira (23) sua 19ª emissão de debêntures simples. O montante total é de R$ 750 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%, ou seja, de até R$ 187,500 milhões.
As debêntures estão vinculadas à 80ª emissão de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), conforme informou a companhia através de fato relevante.
“Os CRI serão distribuídos por determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio de oferta pública, sob o rito de registro automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação”, apontou o GPA.
As debêntures terão valor unitário nominal de R$ 1 mil, e não possuem prazos definidos. A remuneração dos títulos seguirá a variação acumulada da taxa DI acrescida de 1% ao ano no caso da primeira série e de 1,20% ao ano na segunda série. A companhia informou que será admitida a possibilidade de distribuição parcial, sendo no mínimo de R$ 500 milhões.
Notícias Relacionadas
Emissão não impactará nível de endividamento do GPA
Segundo a companhia, os recursos a serem captados pela emissão serão destinados ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pelo GPA e reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.
“Em vista da referida destinação de recursos, cabe ressaltar que a Emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da companhia, sendo que a Emissão tem também como objetivo alongar o prazo de maturidade do endividamento da companhia, assim como a redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do comprometimento da companhia com o plano de redução de sua alavancagem financeira ao longo de 2023”, finalizou o GPA.
Por volta das 12h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (24), as ações do Pão de Açúcar (PCAR3) operavam em alta de 4,38%, a R$ 20,01.
