No quarto trimestre de 2023 (4T23), o grupo Pátria Investimentos registrou um lucro líquido atribuído aos acionistas de US$ 47 milhões, representando um aumento de 1,1% em comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado do ano, o resultado foi de US$ 118,4 milhões, registrando um crescimento de 27,3%.
No terceiro ano de listagem da companhia na bolsa americana Nasdaq, o CEO do Pátria, Alex Saigh, ressaltou no comunicado de resultados que a gestora aumentou os “fee related earnings” (FRE, correspondentes ao resultado operacional líquido) do ano para US$ 148 milhões, com uma margem FRE de 60%. Isso representou um aumento de 14% em relação a 2022, “impulsionado principalmente pelo crescimento orgânico”, escreveu o executivo.
Além disso, os ganhos relacionados à performance somaram US$ 27 milhões no quarto trimestre e US$ 47 milhões no ano fechado. “Com forte desempenho em ambos os fluxos de lucros, entregamos mais de US$ 70 milhões em lucro distribuível, ou US$ 0,47 por ação, no último trimestre de 2023, elevando o lucro distribuível para todo o ano a US$ 188 milhões, ou US$ 1,26 por ação”, prossegue Saigh.
Assim, houve um crescimento do lucro por ação de 26% entre um exercício e outro. “O US$ 1,07 resultante em dividendos equivale a um rendimento de 7,7%, com base no preço de nossas ações no início de 2023”.
Em 2023, a gestora brasileira também alcançou um marco significativo ao atingir as metas plurianuais estabelecidas durante reuniões com investidores em 2022, com duração até 2025. O objetivo era elevar os ganhos relacionados a taxas de US$ 130 milhões em 2022 para mais de US$ 200 milhões em 2025, e este foi o primeiro ano em que conseguiram concretizar esse avanço.
“Dado o nosso desempenho em 2023, nossas iniciativas de crescimento orgânico e o poder de ganhos adicionais incorporado em nossos investimentos pendentes, transações de M&A [fusões e aquisições], estou confiante em nosso caminho para atingir essa meta”, afirmou Saigh.
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“Incluindo o valor realizado no quarto trimestre de 2022, já entregamos mais de US$ 66 milhões em PRE [performance related earning] desde o ‘Investor Day’, colocando-nos no ritmo certo para cumprir essa meta também.”
Mais dados do Pátria Investimentos
Em relação ao crescimento da plataforma, a administração estabeleceu como meta alcançar ativos totais sob gestão (AUM, na sigla em inglês) de US$ 50 bilhões, com o patrimônio remunerado por taxas chegando a US$ 35 bilhões até o final de 2025. “Para atingir essas metas, estimamos uma necessidade de pelo menos US$ 20 bilhões em formação de capital, a partir de uma combinação de captação de recursos orgânica e fusões e aquisições, entre 2022 e 2025”, relatou o CEO.
Levando em conta os sólidos fluxos orgânicos e as transações de fusões e aquisições concluídas ou em curso, a meta do Pátria é angariar aproximadamente US$ 5 bilhões em captação líquida neste ano.
“Acreditamos que até o fim de 2024 poderemos atingir os US$ 20 bilhões de formação de capital e US$ 35 bilhões em AUM remunerados por taxas”, ou seja, um ano antes do esperado, previu Saigh. “Estamos crescendo com qualidade adicionando AUM estável e duradouro.” A expectativa é que volume de capital permanente cresça perto de 20% do total do patrimônio remunerado, com mais de 70% denominados em moeda forte.
A captação dos fundos em 2023 demonstrou o impacto da diversificação do Pátria, conforme destacado pelo executivo. A recente série de investimentos em infraestrutura foi particularmente significativa, atraindo mais de US$ 1 bilhão ao longo do ano, sendo mais de US$ 400 milhões captados apenas no quarto trimestre.
“No geral, garantimos novos fluxos orgânicos de US$ 4,8 bilhões durante o ano, incluindo US$ 175 milhões de compromissos aprovados em dezembro e encerrados em janeiro. “As áreas de crédito, imobiliário, ações e consultoria contribuíram individualmente com entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões em ingressos brutos cada uma, com destaque para um aporte adicional de US$ 200 milhões no quarto trimestre de 2023 destinado ao novo fundo de crédito privado de infraestrutura.
