A Petrobras (PETR3;PETR4) solicitou, nesta segunda-feira (10), à Novonor, controladora da Braskem (BRKM5), acesso ao virtual data room (sala de dados virtual). Sendo assim, o processo de due diligence (diligência prévia) foi iniciado, em relação a oferta da Unipar (UNIP6) para comprar a petroquímica.
Nesse contexto, a operação está contemplada no acordo de acionistas da Braskem, firmado entre a Petrobras e a antiga Odebrecht, como uma medida para garantir o exercício do tag along ou do direito de preferência, caso ocorra a venda das ações detidas pela Novonor na empresa.
Em suma, a antiga Odebrecht detém 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto os outros 25,6% pertencem à Petrobras. No entanto, em caso de venda, a estatal detém prioridade para comprar a outra parcela.
Vale lembrar que, na última terça-feira (4), a Novonor encaminhou à Unipar um convite para que a empresa inicie o processo de due diligence, a fim de uma possível oferta final vinculativa pela fatia da empresa na Braskem.
Sendo assim, a fabricante de cloro ofereceu R$ 10 bilhões pela participação da empresa. Além disso, a operação inclui o pagamento parcial de dívidas da Novonor junto aos bancos credores e a possibilidade da companhia continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.
Oferta da Unipar atende interesses da Novonor
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A Novonor (anteriormente conhecida como Odebrecht), acionista controladora da Braskem (BRKM5), enviou uma correspondência à Unipar (UNIP6) convidando-a a iniciar o processo de due diligence. Esse processo consiste em uma investigação aprofundada para avaliar os riscos e oportunidades de negócio, visando à apresentação de uma oferta final vinculante para a aquisição da participação da Unipar na Braskem. A Unipar confirmou o recebimento da correspondência e informou sobre o convite para iniciar o referido processo.
Às 11h20 (horário de Brasília) desta terça-feira (4), os ativos BRKM5 subiam 4,48%, a R$ 28,65, enquanto UNIP6 se valorizava 2,30%, a R$ 81,06. As informações são do Info Money e da Reuters.
No mês passado, a Unipar, uma das principais produtoras de cloro e soda na América do Sul, apresentou uma proposta não vinculante de aquisição do controle da Braskem, no valor de R$ 36,50 por ação. No comunicado enviado pela Braskem na segunda-feira, após o encerramento do mercado, a Novonor (acionista controladora da Braskem) enfatizou que o convite para iniciar o processo de due diligence não foi feito em caráter de exclusividade.
Após ser questionada pela Braskem, a Novonor afirmou que até o momento não recebeu nenhuma proposta de potenciais interessados que represente um avanço substancial ou vinculativo nas discussões que estão ocorrendo com os bancos que possuem garantia fiduciária sobre sua participação indireta na Braskem.
