As ações ordinárias de Petz (PETZ3) dispararam 41,12%, R$ 4,94, por volta das 14h18 (horário de Brasília) na sessão Ibovespa desta sexta-feira (19). O fluxo de negociações aumentou após o entendimento de uma fusão com a Cobasi.
A Petz e a Cobasi, um negócio de produtos para animais de estimação, apresentaram um MOU (memorando de entendimentos não vinculante) referente ao andamento do processo, que, ao final, pode resultar em uma empresa com cerca de R$ 6,9 bilhões em faturamento.
O fato relevante divulgado nesta sexta-feira, indica que o cálculo do negócio entre as companhias visou o preço de emissão da Petz, valor em R$ 7,50 por ação.
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A previsão do documento é que 505 dos acionistas da Petz e outros 50% de acionistas da Cobasi, representem o capital social da empresa combinada, após encerrada a operação.
Estima-se também o pagamento de R$ 450 milhões, em moeda corrente nacional, para os acionistas da empresa, sujeitos a alguns ajustes.
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As duas empresas firmaram um memorando de entendimento (MOU) não vinculativo para a fusão de seus negócios. A conclusão da transação ainda está sujeita a diligências, que devem ser finalizadas nos próximos 2 a 3 meses.
Fusão
A empresa resultante da fusão terá um faturamento combinado de R$ 6,9 bilhões (R$ 3,8 bilhões da Petz e R$ 3,1 bilhões da Cobasi), além de 483 lojas (249 da Petz e 234 da Cobasi), um Ebitda de R$ 464 milhões (R$ 267 milhões da Petz e R$ 197 milhões da Cobasi) e uma posição de caixa líquido de R$ 209 milhões.
Isso ocorre porque a Petz tem uma dívida líquida de R$ 23 milhões, enquanto a Cobasi possui um caixa líquido de R$ 232 milhões.
Sendo assim, a fusão cria um player líder de mercado em um setor em crescimento acelerado, reduzindo as pressões competitivas e promovendo uma maior racionalidade de preços no setor.
