O PicPay deu o primeiro passo para estrear na Nasdaq. A fintech da família Batista protocolou seu pedido de IPO junto à SEC americana. Além disso, já garantiu um investidor de peso para ancorar a operação.
A Bicycle Management, gestora do ex-SoftBank Marcelo Claure, sinalizou interesse em investir US$ 75 milhões. Esse compromisso antecipado demonstra confiança no modelo de negócios da plataforma. Consequentemente, fortalece as chances de sucesso da oferta.
A empresa pretende captar cerca de US$ 500 milhões. Todo o recurso será destinado ao caixa da companhia. Ou seja, não haverá venda de ações pelos controladores atuais.
Os números recentes impressionam. Nos nove primeiros meses de 2025, a receita atingiu R$ 7,3 bilhões. Isso representa crescimento de 92% no comparativo anual. Enquanto isso, o lucro líquido chegou a R$ 314 milhões.
A plataforma conta hoje com 66 milhões de usuários, ele oferece desde pagamentos digitais até crédito e seguros. Portanto, concorre diretamente com Nubank (ROXO34) e Inter (INBR32).
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Vale lembrar que esta é a segunda tentativa. Em 2021, o PicPay cancelou um IPO similar. Na época, a alta dos juros deteriorou o cenário macroeconômico. Assim, a J&F precisou fazer uma reestruturação financeira profunda.
Desde 2023, o grupo reorganizou suas operações financeiras. A família Batista migrou clientes do Banco Original para o PicPay. Ademais, injetou centenas de milhões em aportes de capital.
A precificação deve ocorrer no fim de janeiro. Se concretizada, a operação reabre uma janela importante. Afinal, poucas empresas brasileiras acessaram o mercado americano desde 2021.
O controle permanecerá com os Batista. A estrutura prevê duas classes de ações. As ações Classe A terão um voto cada. Entretanto, as ações Classe B darão dez votos por papel.
