Rede D’Or (RDOR3) anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 1 bi

A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) anunciou, na noite desta quinta-feira (20), a emissão de debêntures simples, que não podem ser convertidas em ações, em série única, no montante de 1 bilhão de reais. 

Desse modo, os recursos captados serão destinados, sobretudo, ao alongamento do perfil de endividamento da Rede D’Or, no âmbito da gestão ordinária de seus negócios, disse a empresa.

De acordo com o documento emitido pela companhia, a operação integra os pagamentos devidos em setembro deste ano, relativos à 13ª emissão de debêntures da Rede D’Or. 

Vale destacar que a emissão anunciada nesta quinta-feira (20) representa a 29ª da companhia. Sendo assim, ainda segundo o documento, serão emitidas 1 milhão de debêntures com vencimento em 25 de julho de 2031.

Rede D’Or lucra R$ 303 mi no 1T23

A Rede D’Or apresentou alta de cerca de 35% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2023 sobre um ano antes, somando R$ 303,8 milhões e superou a expectativa média de analistas de 242,2 milhões, segundo dados do consenso Refinitiv. As informações são da Reuters.

O resultado foi impulsionado por maiores receitas de serviços e menores despesas, informou a companhia no final da noite de segunda-feira (15).

A receita da Rede D’Or no período dobrou para R$ 11,3 bilhões. O grupo ainda registrou um aumento de 18% no Ebitda, para R$ 1,35 bilhão. Analistas, apontavam que a alta seria para  R$ 1,29 bilhão.

Rede D’Or (RDOR3): Goldman Sachs rebaixa ação

As ações da Rede D’Or (RDOR3) tiveram sua recomendação de compra rebaixada para “neutra” pela Goldman Sachs. Além disso, o banco norte-americano cortou o preço-alvo do papel de R$ 41 para R$ 31.

Em relatório, o analista Gustavo Miele escreveu que suas principais preocupações em relação à tese de investimento são a geração de caixa limitada neste ano, que deve atrasar o processo de desalavancagem da Rede D’Or.

“Embora consideremos que a Rede D’Or tenha um histórico operacional único, habilidades de alocação de capital e uma equipe de gestão bem conceituada, prevemos um momento desafiador de ganhos de curto prazo para a empresa”, afirmou.

A Goldman Sachs também ressaltou em seu documento que enxerga perspectivas negativas para a sinistralidade da SulAmérica, apesar do ritmo acelerado com que a companhia vem implementando seus reajustes. De acordo com Miele, é estimado que a alavancagem da Rede D’Or esteja em cerca de 3,7x o Ebitda estimado para este ano.