A Ri Happy iniciou um processo de renegociação de dívidas no valor de R$ 500 milhões com cerca de dez bancos na tentativa de adequar a estrutura de capital da rede ao fluxo de caixa da companhia. As informações são do jornal “Valor Econômico”.
Segundo o “Valor”, a Starboard, que atua na área de reestruturação de dívidas, está envolvida nesse processo da Ri Happy. O plano de recuperação pode incluir prazo de carência no pagamentos de, em média, três anos, além do alongamento das dívidas.
“Não é um cenário complexo, comparado a outros casos que o mercado tem visto, e há disposição para um acordo dentro de alguns meses. Trata-se mais de uma readequação da estrutura ao fluxo de caixa futuro, e os credores entendem isso”, afirmou uma fonte ao “Valor”.
A Ri Happy é a segunda companhia adquirida no Brasil pelo Carlyle, gestora de investimentos, que passa por uma grande crise financeira. Além da varejista de brinquedos, a gestora controla a Tok&Stok, cuja dívida é de R$ 600 milhões.
Varejista pode estender dívida e receber capitalização de R$ 100 mi
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A Tok&Stok pode estar próxima de um acordo que pode ajudá-la no encerramento da sua crise financeira, segundo informações do “Valor”. A varejista deve estender a sua dívida com credores nas próximas semanas e receber uma injeção de capital de R$ 100 milhões do fundo de private equity Carlyle.
O fundo, absorvido pela gestora SPX, detém atualmente 60% da Tok&Stok, posição que pode aumentar se a nova capitalização diluir os outros acionistas. Entre eles, está a família Dubrule, fundadora da rede varejista especializada em móveis e artigos de decoração.
No início deste ano, a varejista contratou a Alvarez & Marsal para ajudá-la a renegociar suas dívidas, além do escritório de advocacia Felsberg, especializado em reestruturação, também está envolvido no caso. Ao todo, a empresa deve aproximadamente de R$ 600 milhões aos bancos credores.
Ainda de acordo com a publicação, uma fonte ligada a um dos credores informou que é provável que os bancos concedam o prazo de extensão e realizem algum aporte para ajudar a sanar a Tok&Stok.
