A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta quinta-feira (24) a precificação de uma oferta de “blue bonds” no volume total de US$500 milhões, um rendimento de 5,625% com vencimento em cinco anos.
Goldman Sachs, Itaú (BBA) e JPMorgan atuaram como coordenadores da oferta.
A Sabesp usará os recursos da operação para financiar projetos elegíveis relacionados à água, conforme seu arcabouço para finanças públicas.
A liquidação dos “blue bonds” está prevista para 31 de julho.
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A oferta será realizada por meio de distribuição pública com registro automático, de acordo com as regras da CVM, e será conduzida por uma instituição financeira habilitada.
