Após formalizar sua posição como investidor de referência na Sabesp (SBSP3), um comunicado foi divulgado pela Equatorial (EQTL3), na quinta-feira (18), ratificando “a estratégia de ampliar sua atuação na prestação de serviços de saneamento, com ingresso no mercado da região sudeste – no Estado de São Paulo”.
Com o negócio, cujo preço no follow-on ficou estabelecido em R$ 67 por ação, a Equatorial detém, agora, uma fatia de 15% da Sabesp. O Governo de São Paulo aprovou a proposta da empresa pela estatal.
A celebração do Acordo de Investimento, Lock Up e Outras Avenças com o Estado, na quinta-feira, determinou direitos e obrigações sobre o exercício de voto e restrições a negociações das ações detidas pelos acionistas signatários. Bem como de outros compromissos que as partes signatárias assumiram, segundo a Equatorial.
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“Com a liquidação da oferta, prevista para ocorrer na segunda-feira (22) […] a Equatorial Participações IV passará a deter ações da Sabesp representativas de 15% (quinze por cento) do capital social da companhia”, consta em fato relevante.
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) tem o poder de avaliar a aquisição. Até que seja aprovada, o exercício dos direitos relativos às ações da Sabesp compradas pela Equatorial segue suspenso, de acordo com o “E-Investidor”.
Sabesp (SBSP3): privatização tem R$ 186,8 bi de demanda, com ações a R$ 67
A segunda etapa da oferta de privatização da Sabesp (SBSP3), em que 17% das ações da companhia foram oferecidas, atraiu R$ 186,8 bilhões em ordens. Os papéis foram vendidos a R$ 67 por ação, o que representa aproximadamente 18,5% abaixo do valor em que as ações são negociadas na Bolsa. As informações foram obtidas pelo “Valor”.
Com isso, o pagamento total pela fatia da Sabesp (SBSP3) será de R$ 7,9 bilhões. No total, a oferta deverá ser de R$ 14,8 bilhões, considerando os demais 15% que já foram adquiridos pela Equatorial (EQTL3).
A demanda da oferta atingiu um recorde no país, de acordo com as informações que foram divulgadas por meio de uma fonte que não quis se identificar.
Para analistas, um dos fatores centrais para a forte procura foi o preço dos papéis, que ficou inferior ao valor em negociação na Bolsa brasileira.
O valor pago pelos investidores na segunda fase da oferta será o mesmo proposto pela Equatorial na primeira fase do processo, em que foi selecionado o sócio de referência da companhia.
