A Sequoia Logística (SEQL3) está organizando o follow-on (oferta subsequente de ações) para financiar a fusão planejada com o grupo Move3. Os valores estão entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, segundo informações do Suno Notícias.
Na última terça (2), alguns dias após a reestruturação da dívida da Sequoia, os dois grupos anunciaram o interesse em unir seus negócios. Sendo assim, uma gigante nacional de entregas deve se originar dessa combinação.
A decisão de ofertar as ações daria espaço para que a Sequoia financie a fusão sem aumentar a dívida. Para realizar a ação, uma das empresas garantidoras da oferta seria a Jive Investments, gestora de ativos e maior acionista da Sequoia.
Acordo com MOVE3 prevê R$50 mi mais ações
A empresa divulgou nesta quarta-feira (3), mais informações sobre o acordo firmado no final do ano passado com os acionistas do Grupo MOVE3.
De acordo com o recente comunicado relevante sobre a possível transação, os acionistas da MOVE3 estão programados para receber uma parcela em dinheiro no valor de R$ 50 milhões, juntamente com uma parcela composta por 726.830.161 novas ações emitidas pela Sequoia.
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A quantidade de ações a serem emitidas foi determinada com base no valor médio unitário por ação da Sequoia, considerando o fechamento dos últimos 30 pregões na B3 (B3SA3) antes da assinatura do memorando de entendimento vinculante.
Novas ações após fusão
A relação entre a parte do caixa e as novas ações, que compõem o valor indicativo, pode ser ajustada de acordo com as condições estabelecidas no memorando, contanto que a parcela em dinheiro não seja inferior a R$ 50 milhões.
Com base na conclusão do processo de reestruturação financeira em andamento, a Sequoia projeta que as novas ações representarão uma participação entre 34% e 42,5% do capital social da empresa.
No comunicado divulgado anteriormente sobre a operação, a empresa já havia mencionado que os acionistas da MOVE3, que incluem o fundo de investimento JGB e a gestora de ativos Newfoundland Capital, manteriam uma participação societária “significativa” na empresa resultante da fusão.
Com base nas informações da LSEG, a Sequoia apresenta atualmente uma capitalização de mercado de 133,7 milhões de reais. Embora sua oferta pública inicial tenha sido precificada a 12,40 reais por ação em 2020, o valor de suas ações sofreu uma queda significativa, diminuindo em 97% desde então.
