A Sequoia (SEQL3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na manhã desta quarta-feira (20), um pedido de registro para realizar a quarta emissão de debêntures para arrecadar R$ 400 milhões.
Sendo assim, a emissão pública será composta por 400 mil papéis simples, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A oferta poderá ser reduzida com base na demanda que será verificada no Bookbuilding e em decorrência da Distribuição Parcial.
O valor pode ser reduzido com base na demanda a ser verificada por meio do Procedimento de Bookbuilding, e em decorrência da Distribuição Parcial, desde que observada a Quantidade Mínima.
Nesse sentido, a emissão das debêntures será realizada no dia 5 de outubro de 2023 e terá sua rentabilidade na primeira data de integralização.
De acordo com as Sequoia, os recursos líquidos obtidos por meio oferta serão destinados exclusivamente para pagamento de frete e fornecedores da empresa.
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S&P rebaixa rating após acordo com debenturistas
A agência de classificação de risco S&P Global rebaixou o rating da Sequoia (SEQL3) um dia depois de a empresa anunciar um acordo com os credores da sua 3ª emissão de debêntures para diferir o pagamento de juros relativo a setembro de 2023, no valor de cerca de R$ 4 milhões.
Assim, o rating que estava em “brCC” desde o anúncio de que o assunto seria debatido pelos debenturistas, para “SD” (default seletivo). A S&P também rebaixou para “D” o rating da 3ª emissão de debêntures senior unsecured e retirou o rating de recuperação “4”.
“A Sequoia obteve perdão temporário com os credores das debêntures. Em nossa visão, o acordo deve preservar a liquidez da empresa, enquanto esta continua negociando outras solicitações com os debenturistas nos próximos meses”, apontou a S&P.
A empresa de logística e transportes já convocou uma assembleia geral de debenturistas para 4 de outubro, na qual discutirá, entre outros temas, a concessão de um novo waiver para o não pagamento de juros de outubro de 2023 a dezembro de 2025 e o não pagamento de principal de novembro de 2024 a dezembro de 2025.
“A partir das deliberações e dos novos termos e condições das debêntures na assembleia do dia 4 de outubro, reavaliaremos a qualidade de crédito da Sequoia”, completou a agência.
