A Shein apresentou, de forma confidencial, um pedido para realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, conforme informado pelo Wall Street Journal (WSJ) nesta segunda-feira (27), com base em fontes familiarizadas com o assunto.
Desse modo, a Shein tem colaborado com pelo menos três bancos de investimento para explorar uma potencial oferta pública inicial de ações (IPO). Além disso, em julho, estava em discussões com a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq, de acordo com informações da Reuters.
O Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley foram selecionados como coordenadores da oferta, prevista para possivelmente acontecer em 2024, conforme noticiado pelo WSJ. No entanto, até o momento, a Shein não comentou.
A avaliação da gigante do fast-fashion ultrapassou os 60 bilhões de dólares em maio, e ela está caminhando para se tornar a empresa fundada na China com a maior avaliação ao abrir capital nos EUA desde a estreia da gigante Didi Global em 2021, que atingiu um valor de 68 bilhões de dólares.
O conceito de fast-fashion está se tornando mais popular nos EUA por meio da parceria entre a Shein e o SPARC Group, uma joint venture entre a proprietária da Forever 21, Authentic Brands, e a operadora de shopping centers Simon Property. Essa colaboração visa ampliar o alcance de mercado da varejista de moda online e de seus concorrentes.
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Shein quer ser avaliada em até US$ 90 bi para fazer IPO nos EUA
A Shein expressa otimismo com relação a uma avaliação potencial de até US$ 90 bilhões, preparando o terreno para um possível lançamento de ações em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA. Esse valor está significativamente acima das avaliações em negociações privadas da gigante da moda rápida, de acordo com fontes próximas ao assunto.
Desse modo, a Shein informou a possíveis investidores que almeja atingir uma avaliação que varia entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões em um futuro IPO. No entanto, a data da abertura de capital ainda não foi definida devido à volatilidade do mercado, de acordo com essas fontes.
Em transações privadas, a avaliação da Shein diminuiu em relação aos US$ 66 bilhões registrados em maio, durante uma rodada de financiamento. Participações que foram recentemente negociadas no mercado secundário avaliaram a empresa em aproximadamente US$ 50 bilhões a US$ 60 bilhões.
Mesmo que a avaliação nas negociações privadas não seja necessariamente indicativa da verdadeira avaliação da empresa, a diferença destaca as inquietações dos investidores quanto aos obstáculos enfrentados pela Shein, que abrangem desde a crescente concorrência até alegações de violações de direitos autorais e possíveis práticas de trabalho forçado. Essa situação também pode dificultar a concretização das ambições da Shein de realizar um IPO de grande sucesso.
