A Sinqia, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, anunciou nesta semana o início da distribuição pública de 250.000 debêntures, no valor total de R$ 250 milhões. A emissão ocorrerá em 27 de junho.
As debêntures da Sinqia terão vencimento de cinco anos e a remuneração é de CDI + 2,30% ao ano. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Em 14 de junho, o conselho de administração da empresa havia aprovado a oferta, que será a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária da companhia.
Segundo a Sinqia, os recursos líquidos obtidos por meio da oferta serão utilizados para o refinanciamento de passivos e o reforço do caixa da empresa, que poderá incluir a utilização para aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas.
Copel (CPLE6) irá emitir R$ 1,6 bilhão em debêntures
A Copel (CPLE6) iniciou na última segunda-feira (19) a distribuição da 8ª emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações, com valor total de R$ 1,6 bilhão. Segundo a estatal, cerca de 1,6 milhão de debêntures foram emitidas, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
O Bradesco BBI atuou como coordenador líder da oferta, enquanto a XP (XPBR31), o Banco ABC Brasil (ABCB4) e a corretora Alfa auxiliaram na operação.
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A Copel não divulgou detalhes sobre prospecto e de lâmina, dado que a oferta de debêntures foi destinada somente a investidores profissionais.
O procedimento de bookbuilding da Copel ocorreu em 15 de junho, e as debêntures tiveram liquidação financeira na última terça-feira (20). Um dia depois, na quarta-feira (21), houve a data de divulgação do anúncio de encerramento.
Via (VIIA3), dona da Casas Bahia, capta R$ 1,1 bi com debêntures
A Via (VIIA3), detentora da Casas Bahia, emitiu fato relevante em 16 de junho comunicando ao mercado a captação de R$ 1,119 bilhão com emissão de debêntures da companhia.
A empresa informou que a emissão contou com a adesão de investidores profissionais, que subscreveram 1.119.000 debêntures, com vencimento em 15 de junho de 2025, cada uma com o valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Sobre as debêntures será aplicada a “Sobretaxa” de 4,10% ao ano, base 252 dias úteis, acrescida da variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia.
“Os recursos obtidos pela companhia por meio da integralização das debêntures serão destinados para o pagamento de determinadas Cédulas de Crédito Bancários – CCBs, com vencimento de parcelas no segundo e terceiro trimestres de 2023, bem como o resgate antecipado integral das notas comerciais da 1ª emissão de notas comerciais escriturais da Emissora, com vencimento no segundo trimestre de 2023”, informou a Via.
