A Smart Fit (SMFT3) protocolou nesta quarta-feira (24) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária (follow-on) de 32.602.252 ações ordinárias, com o Pátria Investimentos. A companhia vendeu o equivalente a 15% de sua posição.
De acordo com o fato relevante publicado pela Smart Fit, nesta quarta, caso a oferta seja concluída, é esperado que os Ofertantes, atualmente detentores de 38,28% do capital social da companhia, passem a deter ações de emissão da Companhia representativas de 32,72% do seu capital social.
Nesse sentido, a companhia destacou no documento que, o atual Acordo de Acionistas realizado em 17 de outubro de 2019 entre os Ofertantes e a Família Corona seguirá em vigor após a conclusão da Oferta.
Visto que a operação é uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, os atuais acionistas da Smarfit não terão prioridade para para aquisição das ações.
Em resumo, a oferta, que equivale a 5,5% do capital da empresa, vai somar aos 10% de free float. Vale destacar que a operação acontece dois meses depois do Pátria vender 6% de sua participação num block trade que movimentou cerca de R$ 200 milhões.
Além disso, a Pátria Investimentos concordou com um lockup de 120 dias antes da próxima venda. Este movimento é uma maneira de tentar evitar que se forme um overhang sobre o papel.
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Os coordenadores da operação são Itaú BBA, como líder e BTG Pactual. O bookbuilding iniciou na noite desta quarta-feira (24).
Smart Fit no 1T23
A Smart Fit (SMFT3) reportou ao mercado um lucro líquido de R$ 105 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), conseguindo reverter o prejuízo líquido de R$ 75 milhões do mesmo período do ano passado.
O Ebtida (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 304 milhões nesse período, um crescimento de 357% em relação ao mesmo trimestre no ano passado.
A margem Ebitda atingiu 30,9% entre janeiro e março deste ano, alta de 20,3 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 1T22.
De acordo com a Smart Fit, a recuperação de receita aliada à forte gestão de gastos, proporcionaram expressiva alavancagem operacional com expansão de 20,3 p.p. na margem Ebitda.
