Taesa (TAEE11) anuncia emissão de R$ 800 milhões em debêntures

A Taesa (TAEE11) emitiu comunicado na noite de segunda-feira (25) informando que vai emitir R$ 800 milhões em debêntures.

As emissões serão separadas em três séries. A primeira, com vencimento em 10 anos, terá rentabilidade de 5,87% ao ano e será de R$ 327,8 milhões. A segunda série pagará 6,06% em 12 anos, no valor de R$ 86,2 milhõeS. a terceira, será de R$ 385,9 milhões e terá remuneração de 6,27% ao longo de 15 anos.

Os bancos XP, Santander, Itaú BBA e Safra são os coordenadores da oferta e vão trabalhar na circulação dos papéis no mercado.

Segundo a empresa, os recursos captados serão utilizados em investimentos, reembolso de gastos ou despesas relacionadas aos projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.

No pregão do Ibovespa desta terça-feira (26), às 14h45 (horário de Brasília) as ações da companhia de energia recuava 0,69% contadas a R$ 34,49.

Taesa: XP (XPBR31) mantém recomendação neutra 

Os analistas da XP Investimentos (XPBR31) mantiveram sua recomendação neutra para as ações da Taesa (TAEE11), com preço-alvo de R$ 38 por unit.

Apesar disso, a corretora apontou em relatório que os pagamentos de dividendos da Taesa permanecerão “robustos”, algo que deve continuar a atrair investidores voltados para dividendos, apesar de algumas empresas apresentarem níveis reais de TIR próximos aos rendimentos dos títulos longos.

“Com relação às oportunidades de expansão, o negócio de transmissão no Brasil deve continuar a crescer, impulsionado pela necessidade da rede de dar suporte à capacidade de energia renovável em expansão”, escreveu a XP.

“Infelizmente, as empresas abordadas neste relatório podem não ser as principais beneficiárias desse crescimento, já que a concorrência no setor deve continuar acirrada”, reiterou, no entanto.

Além da tese sobre as ações da Taesa, os analistas da XP mantiveram recomendação neutra para Alupar (ALUP11) e ISA Cteep (TRPL4), com preços-alvo de R$ 33 e R$ 26.