A Tenda (TEND3) informou ao mercado nesta quinta-feira (24), que protocolou o pedido de oferta subsequente (follow-on) de 15 milhões de ações na Bolsa de Valores. No entanto, a oferta ainda poderá ser acrescida em 25%, dependendo da demanda.
Nesse sentido, a oferta será totalmente primária, com emissão de novas ações e retorno do dinheiro arrecadado para o caixa da Tenda.
Desse modo, o follow-on poderá movimentar cerca de R$ 280 milhões, considerando o lote adicional e a cotação do último fechamento, de R$ 14,92. O preço por ação deverá ser fixado no dia 4 de setembro.
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Recursos captados
Os recursos obtidos na oferta serão direcionados para fortalecer a estrutura de capital da empresa, conforme indicado no comunicado relevante da companhia.
Vale recordar que a companhia havia informado na semana passada a intenção de realizar uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. De acordo com o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.
Além disso, a companhia informou recentemente que está em processo de renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões.
A nova emissão visa a aprimorar a estrutura de capital da empresa e otimizar seu passivo. Ainda tem como objetivo, efetuar o pagamento antecipado de parte das dívidas com vencimento em curto e médio prazo.
Tenda no 2T23
A Tenda reportou prejuízo líquido de R$ 10,5 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), montante 90,8% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a construtora na primeira semana de agosto.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 47,7 milhões no 2T23, um crescimento de 247,6% em relação ao 2T22.
A margem Ebitda ajustada atingiu 6,7% entre abril e junho deste ano, alta de 11,9 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 2T22.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) reportado pela Tenda foi negativo em 48,3% no 2T23, piora de 13,3 p.p. na base anual.
