Mercado

Tenda (TEND3) anuncia follow-on; pode levantar R$ 280 mi 

Construtora fará oferta de 15 milhões de ações, com possibilidade de acréscimo de 25% em lote adicional

A Tenda (TEND3) informou ao mercado nesta quinta-feira (24), que protocolou o pedido de oferta subsequente (follow-on) de 15 milhões de ações na Bolsa de Valores. No entanto, a oferta ainda poderá ser acrescida em 25%, dependendo da demanda.

Nesse sentido, a oferta será totalmente primária, com emissão de novas ações e retorno do dinheiro arrecadado para o caixa da Tenda.

Desse modo, o follow-on poderá movimentar cerca de R$ 280 milhões, considerando o lote adicional e a cotação do último fechamento, de R$ 14,92. O preço por ação deverá ser fixado no dia 4 de setembro.

Recursos captados

Os recursos obtidos na oferta serão direcionados para fortalecer a estrutura de capital da empresa, conforme indicado no comunicado relevante da companhia.

Vale recordar que a companhia havia informado na semana passada a intenção de realizar uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. De acordo com o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.

Além disso, a companhia informou recentemente que está em processo de renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões. 

A nova emissão visa a aprimorar a estrutura de capital da empresa e otimizar seu passivo. Ainda tem como objetivo, efetuar o pagamento antecipado de parte das dívidas com vencimento em curto e médio prazo.

Tenda no 2T23

A Tenda reportou prejuízo líquido de R$ 10,5 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), montante 90,8% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a construtora na primeira semana de agosto.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 47,7 milhões no 2T23, um crescimento de 247,6% em relação ao 2T22.

A margem Ebitda ajustada atingiu 6,7% entre abril e junho deste ano, alta de 11,9 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 2T22.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) reportado pela Tenda foi negativo em 48,3% no 2T23, piora de 13,3 p.p. na base anual.

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