Tenda (TEND3) avalia realizar oferta de ações de R$ 250 milhões

A Tenda (TEND3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado, nesta quarta-feira (16), que tem a intenção de realizar uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias para levantar R$ 200 milhões, com previsão de um lote adicional de até R$50 milhões de reais).

Segundo a empresa, o objetivo é captar recursos a serem destinados à melhora da estrutura de capital da Companhia, visando a redução de seu endividamento.

A Tenda ainda declarou que nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia.

Adicionalmente, a Companhia informa que está em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões, visando a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da Companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.

Tenda (TEND3): vendas líquidas aumentaram 31% no 2T23