Tenda (TEND3) precifica follow-on em R$ 12,50 e levanta R$ 234 mi

A construtora Tenda (TEND3) precificou na noite da véspera seu follow-on em R$ 12,50 por ação, levantando R$ 234 milhões em oferta pública primária de ações.

Nesse sentido, a Tenda emitiu 18,75 milhões de ações, levando em consideração o lote adicional de 3,75 milhões de papéis, ou 25% do total de ações inicialmente ofertadas, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Sendo assim, a precificação do papel representa um desconto de 1,8% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de R$ 12,73. Os recursos, segundo a empresa, serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da companhia.

Vale destacar que a construtora anunciou no mês passado o registro do pedido para oferta subsequente de ações. A construtora engrossa o grupo de empresas do setor de construção que promoveram ofertas de ações este ano, após MRV (MRVE3) e Direcional (DIRR3).

O início das negociações dos novos papéis ocorre em 6 de setembro. O Bradesco BBI coordenou a operação junto à Caixa Econômica Federal.

Recursos captados

Os recursos obtidos na oferta serão direcionados para fortalecer a estrutura de capital da empresa, conforme indicado no comunicado relevante da companhia.

Vale recordar que a companhia havia informado na semana passada a intenção de realizar uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. De acordo com o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.

Além disso, a companhia informou recentemente que está em processo de renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões. 

A nova emissão visa a aprimorar a estrutura de capital da empresa e otimizar seu passivo. Ainda tem como objetivo, efetuar o pagamento antecipado de parte das dívidas com vencimento em curto e médio prazo.

Tenda no 2T23

A Tenda reportou prejuízo líquido de R$ 10,5 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), montante 90,8% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a construtora na primeira semana de agosto.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 47,7 milhões no 2T23, um crescimento de 247,6% em relação ao 2T22.

A margem Ebitda ajustada atingiu 6,7% entre abril e junho deste ano, alta de 11,9 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 2T22. 

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) reportado pela Tenda foi negativo em 48,3% no 2T23, piora de 13,3 p.p. na base anual.