Tenda (TEND3) propõe ao mercado redução de capital

A construtora Tenda (TEND3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (5), via fato relevante, uma proposta para redução do capital social, que será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 16 de novembro.

Nesse sentido, a iniciativa da Tenda envolve a absorção dos prejuízos acumulados, sem a necessidade de cancelamento das ações e sem qualquer modificação nas participações acionárias dos atuais detentores de ações da empresa. Não há previsão, também, de nenhuma restituição de valor aos acionistas.

Desse modo, a redução de capital proposta equivale a cerca de R$ 419 milhões, correspondentes ao montante dos prejuízos acumulados registrados no relatório de informações financeiras trimestrais da empresa.

Caso seja aprovada, a medida resultará em um capital social da companhia de aproximadamente R$ 911 milhões, distribuídos entre um total de 123.094.246 ações ordinárias.

Vale destacar que, a proposta completa será divulgada em 6 de outubro.

“A administração da companhia entende que a Redução de Capital poderá proporcionar benefícios adicionais aos acionistas, tais como viabilizar futuras distribuições de dividendos, a depender da apuração de lucro pela Companhia em exercícios futuros, bem como restabelecer a situação de equilíbrio entre o nível de capital e o patrimônio da Companhia”, diz o comunicado.

Tenda (TEND3) precifica follow-on em R$ 12,50 e levanta R$ 234 mi

A construtora Tenda (TEND3) precificou na noite da véspera seu follow-on, no início do mês de setembro, em R$ 12,50 por ação, levantando R$ 234 milhões em oferta pública primária de ações.

Nesse sentido, a Tenda emitiu 18,75 milhões de ações, levando em consideração o lote adicional de 3,75 milhões de papéis, ou 25% do total de ações inicialmente ofertadas, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Sendo assim, a precificação do papel representa um desconto de 1,8% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de R$ 12,73. Os recursos, segundo a empresa, serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da companhia.

Vale destacar que a construtora anunciou no mês passado o registro do pedido para oferta subsequente de ações. A construtora engrossa o grupo de empresas do setor de construção que promoveram ofertas de ações este ano, após MRV (MRVE3) e Direcional (DIRR3).

O início das negociações dos novos papéis ocorre em 6 de setembro. O Bradesco BBI coordenou a operação junto à Caixa Econômica Federal.

Recursos captados no follow-on

Os recursos obtidos na oferta serão direcionados para fortalecer a estrutura de capital da empresa, conforme indicado no comunicado relevante da companhia.

Vale recordar que a companhia havia informado na semana passada a intenção de realizar uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. De acordo com o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.

Além disso, a companhia informou recentemente que está em processo de renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões. 

A nova emissão visa a aprimorar a estrutura de capital da empresa e otimizar seu passivo. Ainda tem como objetivo, efetuar o pagamento antecipado de parte das dívidas com vencimento em curto e médio prazo.