O Tesouro Nacional emitiu títulos em dólares no mercado internacional com prazo de 10 anos e vencimento em 2035, como anunciou o órgão nesta terça-feira (18). A última emissão externa do governo foi de títulos vinculados a compromissos sustentáveis e ocorreu em junho do ano passado, levantando US$ 2 bilhões.
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, disse, em comunicado.
A operação é liderada pelo Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. O “initial price talk” (referência de preços para avaliar o interesse dos investidores) foi de 7,05%, segundo o serviço IFR, patamar que foi confirmado por uma fonte familiar ao assunto consultada pela “Reuters”.
O lançamento de títulos públicos brasileiros no mercado internacional tem o objetivo de dar referência ao mercado privado de emissão de dívida sem que o governo dependa efetivamente do financiamento externo, afirma a equipe econômica, segundo a “Reuters”.
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A operação ocorreu das 10h30 (horário de Brasília) às 10h35 e tem data de recompra marcada para dois de outubro de 2025. O BC aceitou cinco propostas com uma taxa de recorte de 5,411%.
A operação havia sido anunciada na véspera e tem como objetivo rolar outra operação de linha, realizada em16 de dezembro de 2024. No episódio, a autarquia vendeu US$3 bilhões ao mercado com compromisso de recompra em seis de março deste ano.
