O banco UBS acertou a compra do Credit Suisse neste domingo (19) pelo valor de mais de US$ 3,5 bilhões, segundo informações do Financial Times.
A compra do banco suíço pelo UBS será realizada por meio de transação de ações, por um valor que corresponde a 50 centavos de franco por ação – o dobro da proposta anterior feita pelo UBS. Na sexta-feira (17), as ações do Credit Suisse estavam cotadas a 1,86 franco.
A oferta inicial do UBS para comprar o Credit Suisse havia sido de US$ 1 bilhão, equivalente a 0,25 centavos de franco por ação. Como o valor foi considerado baixo pelo banco suíço, o UBS “dobrou a aposta” e o acordo foi finalmente firmado, após três dias de negociações.
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De acordo com o presidente do conselho de administração do UBS, Colm Kelleher, o negócio foi “atraente para os acionistas do UBS”. “Mas, sejamos claros, no que diz respeito ao Credit Suisse, trata-se de um resgate de emergência”, declarou em nota enviada à imprensa.
Já para o presidente do conselho de diretores do Credit Suisse, Axel P. Lehmann, a fusão anunciada representa o melhor resultado possível para o banco.
“Este tem sido um momento extremamente desafiador para o Credit Suisse e, embora a equipe tenha trabalhado incansavelmente para resolver muitos problemas significativos e executar sua nova estratégia, somos forçados a chegar a uma solução hoje que forneça um resultado duradouro”, explicou Lehmann.
A combinação resultará em uma instituição financeira unificada com US$ 5 trilhões em ativos. Além disso, o UBS destaca que permanecerá “bem capitalizado” e espera uma taxa anual de redução de custos de mais de US$ 8 bilhões até 2027.
“A aquisição das capacidades do Credit Suisse em gestão de patrimônio, gestão de ativos e serviços bancários universais suíços fortalecerá a estratégia do UBS de expandir seus negócios de capital leve. A transação trará benefícios aos clientes e criará valor sustentável de longo prazo para nossos investidores”, prevê Kelleher.
Ralph Hammers, atual CEO do UBS e futuro comandante do novo banco, a combinação “apoia as ambições [do UBS] de crescimento nas Américas e na Ásia” e acrescenta escala aos negócios na Europa.
Ofensiva da UBS
O UBS aumentou a proposta para a compra do Credit Suisse após pressão de acionistas que estariam insatisfeitos com o baixo valor ofertado anteriormente.
Como um dos 30 bancos globais vistos como sistemicamente importantes, qualquer acordo com o Credit Suisse pode repercutir nos mercados financeiros globais.
Gigante financeiro dos Estados Unidos, a BlackRock disse que não tem planos ou interesse em uma oferta rival pelo Credit Suisse, enquanto a Bloomberg noticiou que o Deutsch.
