A Unigel propôs um período de carência de dois anos para pagamentos de sua dívida externa. A proposta é em uma tentativa de evitar um evento de não-pagamento que poderia acelerar todos os vencimentos. As informações foram reveladas ao Bloomberg News por uma fonte.
A empresa está em negociações com os detentores de títulos globais em dólar antes que o período de carência de 30 dias para pagamentos de US$ 23,2 milhões em juros em atraso expire no fim do dia 1º de novembro. A empresa tem US$ 530 milhões em notas em dólar com vencimento em 2026.
De acordo com a publicação, a Unigel tem pressa para concluir as negociações e, se não for alcançado um acordo, poderá pedir uma proteção judicial temporária contra os credores para tentar avançar na conversa. A empresa também propõe uma troca de títulos globais por títulos a serem pagos
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A fabricante segue trabalhando no processo de aprimoramento de sua estrutura de capital, o que inclui negociações com seus principais credores, disse a empresa em resposta ao veículo. A companhia disse que as negociações estão evoluindo de forma positiva e de forma confidencial.
Em setembro, um grupo de credores locais concordou em não tomar qualquer ação que pudesse provocar o vencimento antecipado de obrigações por um período de 90 dias, ou até que a empresa concluísse uma reestruturação das suas debêntures.
Unigel: Fitch rebaixa rating de ‘CCC’ para ‘C’
No início de outubro, a Unigel teve sua classificação de risco rebaixada pela Fitch Ratings. Em relatório, a agência de rating explicou que reagiu à uma falha no pagamento de um cupom sobre notas com vencimento em 2026. A remuneração deveria ter sido feita na última segunda-feira (2).
Com isso, a nota de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local caiu para ‘C’, de ‘CCC’, e o Rating Nacional de Longo Prazo da companhia para ‘C(bra)’, de ‘CCC'(bra)’.
“O rating ‘C’ está em linha com a definição de rating da Fitch para um emissor que entrou em período de carência após o não pagamento de uma obrigação financeira material. A agência acredita que é altamente improvável que a Unigel receba suporte de seus acionistas ou venda seus ativos em um prazo que sustente a sua liquidez”, disse a Fitch.
Nos últimos meses, a Unigel tem enfrentado problemas de liquidez diante de sua alavancagem e desvalorização dos preços das matérias primas que produz no mercado internacional.
Por conta disso, para lidar com um processo de reestruturação da dívida em meio a um contexto de mercado desafiador, a Unigel precisa ter acesso a financiamento ou, na ausência desse instrumento, vender ativos, segundo a Fitch.
“A Fitch acredita que a contratação da Moelis & Company (Moelis), que tem assessorado diversas empresas na reestruturação de dívidas no Brasil, reduz significativamente a propensão dos credores de conceder novos financiamentos ao grupo para cobrir suas necessidades de liquidez em 2023 e 2024”, acrescentou a agência sobre a Unigel.
