Unipar (UNIP6) conclui emissão de R$ 750 mi em debêntures

A Unipar concluiu, na sexta-feira (6), uma nova oferta de títulos de dívida no valor de R$ 750 milhões. O negócio vem pouco mais de um ano após a maior emissão em debêntures da sua história.

A empresa quer melhorar o perfil de endividamento para garantir uma estrutura capaz de sustentar seus planos de expansão, estes que incluem oportunidades de fusões e aquisições no Brasil e no exterior.

“Devemos usar esses recursos, majoritariamente, para fazer o reperfilamento da dívida [“liability management”] resgatando dívidas com prazo mais curto e custo mais alto”, afirma Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro e de relação com investidores da Unipar, de acordo com o “Valor”.

Os papéis foram divididos em três séries. O valor total da primeira será de R$ 290 milhões a um custo de CDI mais 0,85%, com prazo final de cinco anos.

A segunda tem um prazo de sete anos, com previsão de valor total em R$ 185 milhões com acréscimo de 1,20% à taxa do CDI. Enquanto isso, a terceira série de ativos será a mais longa, com prazo de dez anos e vai somar R$ 275 milhões a CDI mais 1,65%.

Será a primeira vez na história em que a companhia acessa o mercado de dez anos, disse Jerussalmy.

A Unipar segue avaliando outras opções de ativos além das debêntures, como a emissão de “bonds”, títulos de renda fixa negociados no exterior.

“Mas isso dependeria de uma janela de mercado e também de uma justificativa muito clara para captação de recursos no mercado internacional”, afirmou o executivo da Unipar.

Participaram da operação o Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, Banco Votorantim e XP Investimentos. Segundo Jerussalmu, as instituições deram garantia firme na emissão, que não precisou ser exercida devido à forte demanda, que segundo Jerussalmy foi duas vezes superior ao livro de ofertas.