A Unipar Carbocloro (UNIP6) comunicou ao mercado, no último sábado (10), que está em fase de negociação com a Novonor, em relação a compra do controle da Braskem (BRKM5).
De acordo com documento publicado ao mercado, a Unipar, que representa a maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul, enviou uma proposta não vinculante à Novonor, incluindo o pagamento
parcial dos bancos credores, novas condições para o saldo da dívida remanescente e a possibilidade de a antiga Odebrecht continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.
Aquisição da Braskem
Desse modo, o propósito é que a Unipar realize uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem. Para assim, adquirir papéis ordinários e preferenciais classes A e classe B sob a titularidade de acionistas minoritários. Além de uma tender offer para adquirir até a totalidade das ações que dão lastro aos ADRs da empresa listados na Bolsa de Nova York.
“No momento adequado, a companhia negociará com a Petrobras sua participação nos termos da operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual acordo de acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem”, informa o fato relevante.
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De acordo com a Unipar, a operação demanda procedimentos como auditoria na Braskem e aprovação das autoridades competentes e dos bancos credores.
“Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas”, disse a companhia.
Estratégia da Unipar
Por fim, a Unipar informou no documento que a ideia de adquirir a Braskem integra parte do seu plano estratégico para ampliar a participação no setor petroquímico brasileiro.
