O conselho de administração da Usiminas (USIM5) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão, conforme consta na ata da reunião extraordinária do colegiado, divulgada nesta quarta-feira (28).
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia.
Essa será a 10ª emissão de debêntures realizada pela Usiminas, e o valor poderá ser ampliado em até 25% por meio de um lote adicional. A operação será distribuída em três séries, com prazos de vencimento variando entre cinco e dez anos.
A data de emissão das debêntures está programada para 19 de setembro, marcando mais um passo estratégico da Usiminas para melhorar sua estrutura financeira e reduzir o custo de suas dívidas.
Usiminas (USIM5): Itaú BBA mantém recomendação de compra
Desde a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24) na última sexta-feira (26), a Usiminas (USIM5) sofreu uma queda de mais de 23%, isto por que os números reportados decepcionaram o mercado. Apesar disso, o Itaú BBA manteve a recomendação de compra do papel.
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A ação da siderúrgica tem uma má perspectiva desde então, caminhando para fechar como a maior queda do Ibovespa no mês, com uma desvalorização de cerca de 20%.
Mas, mesmo mantendo a recomendação, o Itaú BBA cortou o preço-alvo de R$ 12 de R$ 8,50 ao fim de 2025.
O BBA foi na contramão do BofA (Bank of America), que rebaixou a Usiminas para venda no início da semana.
A justificativa do banco brasileiro é que espera uma melhora gradual na dinâmica de custos da companhia no segundo semestre. Além disso, a equipe projeta um resultado operacional (Ebitda) de R$ 1,9 bilhão para 2024, de acordo com o “InfoMoney”.
Resultados mais robustos devido a uma melhora no mercado de aço brasileiro, ganhos de eficiência do Alto Forno 3, e uma melhora na competição no mercado brasileiro são o esperado pelos analistas para 2025.
