A Vale Overseas Limited, subsidiária da Vale (VALE3), realizará o resgate de seus títulos, com cupom de 6,250% ao ano e vencimento em 2026, totalizando US$ 470,3 milhões.
O resgate dos títulos externos ocorrerá em 25 de julho, ao maior valor entre: 100% do valor principal dos Bonds 2026; ou a soma dos valores presentes de cada pagamento futuro programado do principal e dos juros, excluindo os juros acumulados até a data de resgate, descontados semestralmente até a data de resgate com base na Treasury Rate acrescida de 50 pontos-base, além dos juros acumulados sobre o valor principal até a data de resgate.
De acordo com a Vale, os bonds 2026 mantidos através do The Depository Trust Company (DTC) devem ser apresentados para resgate seguindo os procedimentos estabelecidos pelo DTC.
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Vale (VALE3) retoma emissão de títulos internacionais por US$ 1 bi
Em um cenário de recompra da sua dívida, a Vale (VALE3), maior mineradora do Brasil, retomou as emissões de títulos nos mercados internacionais pela primeira vez em 1 ano.
A subsidiária da companhia no Rio de Janeiro, Vale Overseas Ltd, fez uma oferta de US$ 1 bilhão em novos títulos em dólar, estes que devem vencer em 30 anos a um spread de 210 pontos-base sobre títulos parecidos dos Treasuries – Tesouro dos EUA – segundo a “Bloomberg”.
Ao fim das negociações, o rendimento terminou sendo mais apertado que o preço de aproximadamente 250 pontos-base, disseram fontes ao veículo de notícias.
A proposta da Vale foi de recompra de até US$ 500 milhões de títulos convencimento em 2034, 2036 e 2039 por dinheiro, conforme comunicado da empresa divulgado nesta terça-feira (25).
A transação está sujeita à conclusão de uma oferta de títulos da Vale Overseas, afirmou a mineradora.
A última emissão feita pela Vale nos mercados globais foi em junho de 2023, com venda de US$ 1,5 bilhão em títulos para vencer em 2033. Comparado aos ganhos de 2,7% para os títulos de mercados emergentes, os títulos da empresa levaram perda de 1% aos investidores, segundo a “Bloomberg”.
