A Vamos (VAMO3) precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia em R$ 11 por papel, mediante à emissão de 78.926.599 de novas ações e venda de 39.463.299 de ações de titularidade da sua controladora, a Simpar (SIMH3). A companhia conseguiu movimentar aproximadamente R$ 1,302 bilhão.
Com a tranche primária, a locadora captou cerca de R$ 868,2 milhões. A Simpar, por sua vez, embolsou R$ 434 milhões com a venda de parte da sua participação na empresa.
Após a oferta, o novo capital social da Vamos passou a ser de R$ 2,142 bilhões, dividido em 1.104.324.569 de ações. As ações da oferta passarão a ser negociadas em bolsa na próxima sexta-feira (30). Já a liquidação financeira será na próxima segunda-feira (3).
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo sua dívida líquida”, disse o edital da oferta de ações da Vamos.
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O contrato previu a aquisição, pela Transrio, de 100% das quotas de emissão da Tietê por R$ 331 milhões de Equity Value. O pagamento foi realizado parte à vista e parte parcelado, sendo pagos R$ 174,7 milhões à vista, R$ 87,4 milhões pagos no primeiro aniversário da transação e R$ 69,4 milhões pagos no segundo aniversário da operação.
Com a aquisição, a Vamos se consolidou como a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus Volkswagen/MAN do Brasil, adicionando lojas em São Paulo, Campinas e Guarulhos ao seu portfólio de concessionárias de caminhões e ônibus.
