A Via (VIIA3) comunciou ao mercado, nesta terça-feira (5), que irá emitir 778.649.283 ações ordinárias por meio de uma oferta pública primária de ações, perfazendo o montante de R$ 981 milhões com base no preço de fechamento de R$ 1,26 da última segunda-feira (4).
Nesse sentido, na operação da Via, ainda serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações.
A definição dos preços das ações está agendada para o dia 13 de setembro, com o início das negociações tanto das ações quanto dos bônus de subscrição marcados para o dia 15. A liquidação das transações está programada para ocorrer no dia 18, enquanto o crédito dos bônus de subscrição será realizado no dia 19.
Recursos captados
Sendo assim, os recursos obtidos por meio da oferta de ações serão direcionados para aprimorar a estrutura de capital da empresa. Incluindo investimentos em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) relacionados ao crédito ao consumidor.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta será cancelada.
Votação sobre capital
A Via destaca que em assembleia marcada para 12 de setembro, acionistas da empresa deverão votar, entre outras matérias, sobre a alteração do capital autorizado da companhia para até 3 bilhões de ações ordinárias.
A oferta terá coordenação do UBS Brasil (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).
Os coordenadores da oferta serão responsáveis por conduzir a colocação das Ações e dos Bônus de Subscrição, em um arranjo de garantia firme de liquidação, de maneira individual e não solidária. Cada coordenador assumirá proporções e limites individuais na oferta. Além disso, simultaneamente, serão empreendidos esforços para realizar a colocação das ações no mercado internacional.
