A Viveo (VVEO3) informou em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fechou em R$ 21,21 o preço da ação em sua oferta subsequente, (follow-on).
Dessa forma, a operação totalizou R$ 1,233 bilhão. Desse total R$ 778,348 milhões são referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.
Sendo assim, com a oferta, a empresa emitirá 36.697.248 novas ações ordinárias. Outras 21 milhões de ações foram vendidas na operação pelo Genoma VI, o que representa um acréscimo de 57,22% em relação às ações inicialmente ofertadas.
A Viveo tenciona utilizar todos os recursos líquidos resultantes da oferta primária para fortalecer suas reservas financeiras e alcançar uma estrutura de capital otimizada e eficiente.
Como parte dessa oferta, a equipe de diretores da empresa aprovou um aumento no capital no valor total da oferta primária, equivalente a R$ 778,348 milhões, elevando o capital total para R$ 2.549.392.366,31.
A coordenação da oferta foi conduzida por instituições financeiras de renome, incluindo o Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
Vamos (VAMO3) precifica oferta de ações
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A Vamos (VAMO3) precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia em R$ 11 por papel, mediante à emissão de 78.926.599 de novas ações e venda de 39.463.299 de ações de titularidade da sua controladora, a Simpar (SIMH3). A companhia conseguiu movimentar aproximadamente R$ 1,302 bilhão.
Com a tranche primária, a locadora captou cerca de R$ 868,2 milhões. A Simpar, por sua vez, embolsou R$ 434 milhões com a venda de parte da sua participação na empresa.
Após a oferta, o novo capital social da Vamos passou a ser de R$ 2,142 bilhões, dividido em 1.104.324.569 de ações. As ações da oferta passarão a ser negociadas em bolsa na próxima sexta-feira (30). Já a liquidação financeira será na próxima segunda-feira (3).
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo sua dívida líquida”, disse o edital da oferta de ações da Vamos.
