O FII (Fundo de Investimento Imobiliário) XP Malls (XPML11) anunciou, na terça-feira (19), sua décima primeira emissão de cotas do fundo. O objetivo da oferta – a maior do mercado em 2024 – é captar R$ 1,6 bilhão.
Se a demanda ultrapassar o previsto, porém, um lote extra de até 25% do volume inicial pode entrar em jogo e elevar o valor da operação para R$ 2 bilhões. Há um mês, o FII encerrou uma emissão de cotas na qual levantou R$ 1 bilhão.
Segundo comunicado do fundo de shopping, o valor unitário dos novos papéis foi fixado em R$ 112 e a taxa de distribuição será de R$ 3,97 – totalizando um preço de subscrição de R$ 115,97.
Cotistas com posição no final da sessão do dia 22 de março terão direito de preferência na oferta, que poderá ser exercida entre os dias 26 de março e 8 de abril de 2024.
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Por volta das 13h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (21), as ações da XP Malls (XPML11) apresentavam recuo de 0,026%, cotadas a R$ 116,17.
FII vai usar recurso para aquisição bilionária
O recurso objetivo na oferta será usado para o pagamento do acordo bilionário assinado com a a SYN Prop e Tech (SYNE3), que prevê a aquisição pelo fundo de participação em seis shoppings da empresa por R$ 1,8 bilhão.
Além disso, o XPML11 também pretende usar uma parte dos recursos para a expansão e retrofit de ativos que já estão no portfólio, aquisição de novos empreendimentos e otimização da estrutura de capital.
