A gestora Actis, que pertence à General Atlantic fez amarrações com o fundo soberano de Singapura GIC para fechar o capital da Serena Energia. Fundos das gestoras concordaram em fazer uma OPA (Oferta Pública de Aquisições) que planeja a saída da companhia do novo mercado da B3. A informação foi divulgada pela própria Serena nesta quarta-feira (14).
O preço por ação da OPA é R$ 11,74 segundo o documento de aquisição. O prêmio, segundo estimativas, é de 122,3% em relação a cotação das ações no encerramento do primeiro pregão do ano. Os papeis da Serena encerraram o pregão de terça-feira (13) cotados a R$ 10,66.
A transação inclui, de acordo com informações do portal Pipeline, uma proposta de aquisição para comprar a fatia da Tarpon, aliado ao lançamento da OPA para o restante dos acionistas minoritários. A transação conta também com a participação do CEO (presidente executivo) da Serena, Antônio Barros que seguirá a frente da operação.
Com o mercado já capturando os próximos movimentos do episódio, o preço da OPA é apenas 10% em comparação ao valor de fechamento da empresa no encerramento das negociações da bolsa de terça-feira. O valor será corrigido pelo CDI até venda total das ações.
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Actics comandará Serena Energia
A Actics é, atualmente, a maior acionista da Serena com 26,8% do capital, fez sua primeira compra em 2022, adquirindo 12% do capital a R$ 12,73 por ação num block trade (transação de grande volume), uma posição de R$ 900 milhões.
Foi celebrado um acordo de acionistas prevendo que, caso a OPA seja bem-sucedida, o FIP Actis controlará a companhia.
A entrada em campo do GIC ajudou a estabelecer um preço que fizesse sentido para a Tarpon, de Zeca Magalhães que é acionista de longa data da Serena e hoje tem 20% das ações. A gestora já topou o preço proposto.
