A Aliansce Sonae Shopping (ALSO3) informou, nesta última quinta-feira (1), por meio de um documento encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que firmou um contrato para venda da totalidade das participações da companhia no Boulevard Londrina Shopping e no Boulevard Shopping Vila Velha.
A venda tem o valor de R$ 176,7 milhões, com cap rate de 8,7%, baseado na receita operacional líquida (NOI) estimado dos shoppings para o ano de 2022. Além disso, a venda do Boulevard Londrina poderá ser acrescida de remuneração variável (earn-out), baseada no desempenho do shopping no próximo ano. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 8,1%.
O comprador também assinou opções de compra, que devem ser exercidas até 15 de dezembro de 2022, para participações minoritárias em outros três shoppings da companhia, 5,5% no Shopping da Bahia, 17,5% no Plaza Sul Shopping e 27,5% no Passeio das Águas Shopping.
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Valor total de venda de R$ 288,5 milhões
Contando com as opções de compra, o valor total de venda vai para R$ 288,5 milhões, com cap rate de 7,6%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2022. As opções Plaza Sul e Passeio das Águas poderão ser acrescidas de earn-out, baseado no desempenho dos shoppings no próximo ano. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 7,2%.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, segundo comunicado. A Aliansce iniciou, recentemente, uma série de desinvestimentos, antecipando uma potencial condição do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para aprovar a fusão entre ambas as empresas, após acionistas da própria companhia e da brMalls (BRML3) aprovarem a proposta de combinação de negócios, que começou pelo Uberlândia Shopping.
