O grupo Alliança Saúde (AALR3) fechou a compra do laboratório Cura, em São Paulo. As duas unidades têm previsão de adicionar R$ 80 milhões em receita operacional ao conglomerado.
De acordo com o portal “Pipeline”, a CEO Isabelle Tanure reconheceu a importância da aquisição. “É uma marca de referência em São Paulo, com 40 anos de operação carregando sinergia geográfica e portfólio para a Alliança”.
O incremento na receita representa cerca de 7% do faturamento total da Alliança e 20% na praça de São Paulo, mercado prioritário no qual o grupo planeja expansão. A expectativa é quitar a compra com a própria geração de caixa do negócio.
“A compra não tem impacto no caixa no curto prazo e é uma amostra do tipo de M&A que queremos fazer. Ativos estratégicos, que não onerem a estrutura de capital”, diz Tanure.
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Alliança fará pagamento parcelado
Ainda de acordo com o portal, a transação foi de R$ 30 milhões, mais earn-out. A aquisição é parcelada, sendo que o primeiro pagamento só acontece em 12 meses, dando fôlego de caixa para a compradora.
As duas unidades do Cura faziam parte de um grupo maior de clínicas diagnósticas, homônimo ao laboratório.
Dona do Grupo Cura, a Vinci Partners irá cindir as duas unidades, rebatizar a holding institucional, e seguir com as pouco mais de 30 unidades que detém na região Sul do país – em cidades como Londrina, Pato Branco e Chapecó.
A Vinci já estava com um processo de venda dos laboratórios e chegou a convervar com outros interessados. A ideia ocorreu pois a operação em São Paulo acabou ficando sem sinergia com as demais unidades do grupo.
