O conselho de adminsitração da Alpargatas (ALPA4) aprovou a 2ª emissão de debêntures, no valor total de emissão de R$ 800 milhões. A divulgação foi feita nesta última sexta-feira (2).
As debêntures da Alpargatas são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação. A emissão, por sua vez, será realizada em até duas séries e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Serão 800 mil debêntures, com um valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A data de emissão será no dia 12 de dezembro de 2022, mas o início de sua rentabilidade acontecerá na mesma data que ocorrer a primeira integralização.
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As de primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo no dia 12 de dezembro de 2027. Para a segunda série, o prazo é de sete anos, vencendo no dia 12 de dezembro de 2029.
O dinheiro arrecadado pela empresa será utilizado para o financiamento do capital de giro e gestão ordinária de seus negócios.
Já sobre o saldo do valor nominal unitário das debêntures da primeira e segunda série, vão incidir juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI, acrescidas de uma sobretaxa de 1,35% e 1,50% ao ano.
