A Americanas (AMER3), que pediu recuperação judicial em janeiro, enfrenta resistência de seus principais credores a um plano de reestruturação que pode levar a descontos de até 80% no valor das dívidas da varejista, disseram três fontes com conhecimento do assunto à Reuters.
O plano de recuperação, submetido na semana passada na Justiça do Rio de Janeiro, prevê uma injeção de R$ 10 bilhões na companhia por parte de seus acionistas “de referência”, o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Os três são os fundadores da 3G Capital, que é uma das principais acionistas dos gigantes do consumo Kraft Heinz e Anheuser Busch Inbev.
O valor oferecido no plano de reorganização fica aquém do que alguns detentores de dívida esperavam, de acordo com as três fontes.
“Os credores estão mais interessados no que os acionistas (de referência) podem pagar,” em particular se puderem pressioná-los com mais força, disse uma das fontes.
Proposta da Americanas foi vista como “absurda”
A proposta da Americanas foi vista como “absurda” por alguns credores, já que prevê descontos tão grandes na dívida apesar da empresa possuir acionistas com grande poder financeiro, disse a segunda fonte.
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A Americanas entrou em crise no início deste ano com a revelação de ter cerca de R$ 20 bilhões em inconsistências contábeis em seu balanço. A companhia possui dívida com credores de cerca de R$ 43 bilhões.
Embora o pedido de reorganização tenha desencadeado uma breve alta nas ações da Americanas na esperança de que pudesse fornecer um roteiro para a recuperação da companhia, a empresa enfrenta negociações prolongadas com credores insatisfeitos com as perdas que enfrentam, disseram as fontes à Reuters.
Os credores cruciais da “classe 3”, compreendendo debenturistas e bancos que representam cerca de R$ 37 bilhões em dívidas da varejista, provavelmente exigirão mudanças na proposta, como um desconto menor, disseram as fontes.
De acordo com a lei de recuperação judicial do Brasil, os credores têm até 30 dias para apresentar suas objeções após a apresentação do plano.
Os bilionários acionistas de referência da Americanas, também são vistos como propensos a recuar. O trio sofreu enormes prejuízos como resultado das irregularidades contábeis, disse um porta-voz.
