A Americanas (AMER3) apresentou aos bancos credores uma proposta de capitalização que será feita pelo trio de acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, no valor de R$ 7 bilhões. O montante está bem abaixo dos R$ 15 bilhões apontados pelas instituições financeiras como um aporte necessário para resolver o problema da companhia. As informações são do “Valor”.
A proposta também reivindica que os bancos convertam R$ 18 bilhões da dívida total da empresa em ações e em dívida subordinada, que é aquela que fica no final da fila em um eventual processo de insolvência, segundo a publicação.
A reunião ocorreu de forma presencial no início da manhã desta quinta-feira (16) e durou cerca de duas horas. Além dos representantes dos credores, participaram Luiz Muniz, do banco de investimento Rothschild, e Roberto Thompson, sócio da gestora 3G, ao lado do trio de acionistas da Americanas.
Notícias Relacionadas
Goldman Sachs recomenda compra
Petrobras (PETR4) perde R$ 55 bilhões em valor desde saída de Prates
A sessão desta sexta-feira foi encerrada com a estatal valendo R$ 492,6 bilhões.
Prates no radar
Haddad diz que saída de Prates foi decisão do presidente Lula
Em coletiva de imprensa, Haddad disse que já sabia da intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de trocar o comando da petroleira.
A conversão de R$ 18 bilhões da dívida proposta agora englobaria grande parte da dívida bancária da empresa, conforme a lista de credores que a empresa anexou ao processo de recuperação judicial.
A dívida total da empresa, que entrou no processo, é de mais de R$ 40 bilhões, marcando um dos maiores processos de recuperação judicial da história corporativa brasileira.
Bancos credores consideraram proposta da Americanas muito ruim
Os bancos credores consideraram a proposta muito ruim e saíram frustrados com o encontro, marcado pela tensão entre as partes. As negociações seguem em tom bélico, com briga no Judiciário desde que eclodiu a crise na varejista após se tornar público um rombo contábil da ordem de R$ 20 bilhões.
A oferta pouco avançou em relação à que foi apresentada no dia 13 de janeiro, quando o trio acenou com uma capitalização de R$ 6 bilhões mais conversão de dívidas.
A Americanas precisa de uma injeção de capital para conseguir manter sua atividade. Nesta semana, a empresa recebeu no caixa o aporte de R$ 1 bilhão que foi feito por meio do empréstimo DIP, feito pelo trio.
