A Lojas Americanas e Americanas, antiga B2W, informaram por meio de fato relevante divulgado nesta quarta-feira (3) que seus administradores assinaram na segunda (1º) o Protocolo e Justificação da Incorporação de Lojas Americanas por Americanas.
A operação prevê a consolidação das bases acionárias das companhias em uma única empresa listada no Novo Mercado da B3. Com isso, a expectativa do aumento de valor para os acionistas, que irão passar a ser titulares de ações com iguais direitos e vantagens, será resultado da simplificação da estrutura e da governança.
Para estabelecer a reorganização, o atual controlador da Lojas Americanas, o Grupo 3G, passará a ser um acionista de referência com 29,2% do capital da Americanas, abrindo mão do controle.
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Conforme o fato relevante, a administração de Lojas Americanas já vinha estudando a possibilidade de uma reorganização societária com foco na migração de sua base acionária para uma nova sociedade, com sede no exterior, cujas ações seriam listadas na NYSE ou na Nasdaq.
Após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre deste ano, prevista para ocorrer dia 11 de novembro, a administração da Lojas Americanas pretende utilizar o saldo de caixa para adquirir ações adicionais de Americanas no mercado.
Em relação aos custos da incorporação, estima-se que o valor da operação seja de cerca de R$ 31,7 milhões, incluindo despesas com publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais contratados para assessoria. Já sobre os riscos da unificação societária, pode haver como resultado perdas ou despesas não previstas.
