A Ânima Educação (ANIM3), por meio de sua subsidiária controladora Inspirali, finalizou nesta terça-feira (4) um contrato para concluir a transação com o IBCMED. As informações são do Money Times.
A companhia do setor educacional exerceu a opção de adquirir a totalidade da participação, pelo valor de R$ 90 milhões, dos 49% restantes do capital do IBCMED. O IBCMED oferece cursos de pós-graduação em mais de 30 especialidades médicas e a transação também inclui o pagamento de earn-out conforme acordado no contrato anterior. Com essa aquisição, a subsidiária Inspirali da Ânima Educação reduzirá seu passivo em R$ 41 milhões.
O pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira, de R$ 70 milhões, foi paga hoje. A fatia restante, de R$ 20 milhões, será quitada após 12 meses, corrigidos pelo IPCA.
A Ânima Educação estima uma receita líquida de R$ 35 milhões e um EBITDA de R$ 13 milhões para o ano de 2023. Com base nesses números, a transação com o IBCMED apresenta um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 7,5 vezes, de acordo com informações divulgadas pela companhia.
Segundo a Ânima, a antecipação da aquisição está “em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do IBCMED com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada”.
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“Desta forma, a transação permite a aceleração do crescimento do IBCMED e o aprofundamento e antecipação da captura de sinergias”, acrescenta.
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A Ânima Educação (ANIM3) está em conversas com bancos para buscar um sócio para o seu negócio, segundo informações do jornal “Valor Econômico”. De acordo com a publicação, a empresa planeja atrair fundos para o seu negócio, mas o modelo da transação ainda não está fechado. O mandato para buscar esse investidor ainda não está fechado — a companhia tem engatado com conversas nas últimas semanas na Faria Lima.
Em 2022, a Ânima chegou a ser alvo de seus concorrentes, mas as conversas não avançaram. Fontes afirmaram que o grupo Cruzeiro do Sul (CSED3) se aproximou da nima. No entanto, como a companhia quer focar em cursos de medicina, que têm um tíquete maior, não interessaria uma união com a Cruzeiro do Sul, segundo fontes a par do assunto.
