Assaí (ASAI3): Casino lança follow-on para venda de fatia

O Casino disse que está vendendo 140,8 milhões de ações do Assaí, cerca de 10,4% do capital social

O grupo de supermercados francês Casino afirmou, nesta segunda-feira (28), que lançou uma oferta secundária de ações para venda parcial de participação no atacarejo brasileiro Assaí (ASAI3) como parte de seus planos gerais de redução de dívida. 

O Casino disse que está vendendo 140,8 milhões de ações do Assaí, cerca de 10,4% do capital social da empresa brasileira, acrescentando que pode alienar mais 3,7%.

Com base no preço de fechamento da ação do Assaí na sexta-feira (25), a R$ 19,21 cada, a venda de 140,8 milhões de ações levantaria R$ 2,7 bilhões. O grupo francês disse que Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander são coordenadores da oferta.

Assaí vem acelerando seus planos de crescimento desde que foi apartado do GPA (PCAR3), dono da marca Pão de Açúcar, e já vale, atualmente, mais que o grupo. 

Ainda assim, uma fonte com conhecimento no assunto disse ao “Estadão” que os planos podem mudar à medida que o mercado aumente a aversão ao risco. A ação do Assaí recua 1,6% em novembro. No ano, registra valorização de cerca de 51%.

Resultados do Assaí no 3T22

A rede Assaí registrou no terceiro trimestre de 2022 um leve lucro líquido de R$ 281 milhões entre julho e setembro, queda de 47,8% ante mesmo período do ano passado. O resultado veio acima da previsão dos analistas consultados pela Refinitiv, de R$ 246 milhões para o período.

O Ebitda (Lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado registrado no período foi de R$ 1,011 bilhão, alta de 20,6% em comparação com igual etapa de 2021. 

Já a receita líquida do Assaí saltou 29,2%, a R$ 13,8 bilhões. No acumulado do ano, a venda líquida totalizou R$ 38,6 bilhões, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período de 2021.