A Auren Energia (AURE3), controlada pelo Grupo Votorantim e pelo fundo canadense CPPIB, acabou de anunciar a aquisição da AES Brasil (AESB3). A transação cria a terceira maior geradora de energia do País.
Após a operação, a Auren (AURE3) terá capacidade instalada de 8,8 GW (gigawatts) – equivalente a 2,4 vezes sua capacidade atual. Atualmente, o maior player é a Eletrobras (ELET3), com 44,7 GW de capacidade, seguido pela Engie Brasil (EGIE3), com 10,7 GW.
A aquisição cria uma companhia com 39 ativos operacionais e em construção, incluindo hidrelétricas, parques solares e eólicos. A receita líquida da empresa agora soma R$ 9,6 bilhões, e o Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado é de R$ 3,5 bilhões.
A organização também terá a maior comercializadora de energia do Brasil, com 4,1 GW médios de energia vendida, além de um portfólio de 1.500 clientes.
A transação avaliou a AES Brasil em R$ 11,55 por ação, equivalente a um prêmio de 18% em relação ao fechamento do pregão desta quarta-feira.
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Auren (AURE3) ofereceu três opções aos acionistas da AES Brasil (AESB3)
Em comunicado, a Auren divulgou que ofereceu três opções aos acionistas da AES Brasil: receber 10% em dinheiro e 90% em ações; 100% em dinheiro; ou 50% em dinheiro e 50% em ações.
A AES Corporation, detentora de 47,3% do capital da AES Brasil, já informou que quer receber todo o valor em dinheiro. Com isso, a companhia irá receber R$ 3,29 bilhões da Auren.
Em relação à troca, a transação ficou em 0,76x. Desta forma, pelo preço acordado, cada papel da AES Brasil vale cerca de 0,76x a ação da Auren.
A Auren declarou que prevê sinergias corporativas no valor de R$ 1,2 bilhão. Segundo o “Brazil Journal”, isso representa R$ 120 milhões por ano, incluindo ‘otimizações na estrutura e despesas de serviços e sistemas’.
